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代理記賬基本要求包括：首先，代理記賬機構必須具備相關資質，例如營業執照、稅務登記證等；其次，代理記賬機構必須有技術的會計人員，具備相應的知識和技能；第三，代理記賬機構必須遵守相關法律法規，例如會計法、稅收法等；第四，代理記賬機構必須與客戶簽訂合同，明確雙方的權利和義務；代理記賬機構必須定期向客戶提供財務報告，以便客戶了解其財務狀況。

小規模代理記賬之前需要做以下準備：
1.了解客戶基本情況，收集基礎財務資料。包括公司營業執照、章程協議等關鍵法律文件；組織架構和人員信息管理及日常業務流程梳理與評價分析等各項準備工作需要做好。同時整理并歸類原始單據憑證入賬的所有材料（例如銷售合同、發運清單等相關附件）。這一步主要是為了確保后期工作能夠順利進行并且保證準確性。
2.搭建財稅服務團隊進行內部溝通和協作，建立標準化流程制度是保障企業會計工作的規范化發展以及提升客戶的滿意度的重要步驟之一。
3.制定初步的年度預算表并與潛在客戶提供溝通說明有助于更好的理解和解決接下來一年的業務問題。

個體代理記賬有以下好處：
1.節約成本，避免繁瑣的財務工作。的事交給的機構處理能大大提率、減少錯誤和節省費用；24小時服務熱線快速響應，及時跟進客戶需求指導解決企業無需配備專門的會計人員編制復雜的財務報表,只需將公司產生的賬務信息相關資料準備好提交給財易星代賬軟件即可由技術團隊進行統一審核把關為企業規避財務風險。

（２）安全保密有保障：采用加密存儲數據確保客戶重要信息的性專人專線以確保線路的可靠性及穩定性免去不必要麻煩。

（３）“量身定制”個性化方案:根據企業的規模結構流程等不同情況進行個性化的設置以滿足各種類型公司的需求滿足其經營過程中的特殊需要.

(４)提供培訓:代帳過程中結合大量的實際案例使貴處的從業人員得到充分的鍛煉不斷提高業務素質提升服務質量,因此作為中小微型企業來講可以不用請很多的財會人員進行財務管理。